TotalEnergies met en vente son portefeuille renouvelable évalué à 1 620 millions

TotalEnergies se développe dans le secteur des énergies renouvelables avec un modèle similaire à celui d’autres géants de l’énergie tels que Iberdrola, Repsol, Cepsa ou Endesa. L’entreprise recherche un partenaire pour acheter 50 % de son portefeuille « vert » dans le sud de l’Europe afin de lever des capitaux qui lui permettront de se lancer dans de nouveaux projets.

Comme le confirment les sources financières VozpopuliTotalEnergies finalise le choix d’une banque d’investissement pour trouver la meilleure pour la moitié de son portefeuille 1 085 mégawatts d’énergie renouvelable. La majeure partie de cette génération est composée de l’énergie éolienne en phase d’exploitation, avec une petite part de photovoltaïque en phase de construction. Selon les estimations du marché, la valeur totale de ce portefeuille serait d’environ 1 620 millions d’euros avant le début des enchères.

TotalEnergies a préféré ne pas évaluer cette opération consultée par ce média. Cette opération stratégique est pilotée directement depuis le siège à Paris, La répartition de ce portefeuille serait de 615 mégawatts au Portugal et de 470 « mégawatts » en Grèce. La prochaine phase de ce processus de vente de l’entreprise énergétique française affecterait d’autres actifs « verts » qu’elle possède en Espagne et France.

Les banques qui se font le plus entendre pour remplir ce mandat sont BNP Paribas, Banco Santander et Barclays, selon les mêmes sources. Les estimations faites par le marché sur ce portefeuille sont que l’offre d’acquisition de cette participation débuterait vers 1,5 million d’euros pour chaque mégawatt de puissance.

Votre première vente hors de France

L’énergéticien français a testé cette stratégie sur le marché national. TotalEnergies a vendu en février 2023 50 % d’un portefeuille de projets renouvelables de 234 mégawatts en France à Crédit Agricole Assurances, qui comprenait 23 centrales solaires d’une capacité de 168 mégawatts et 6 centrales éoliennes d’une capacité de 67 mégawatts. Même si son premier mouvement a eu lieu en 2022, lorsque Crédit Agricole et Banque des Territoires a acquis trois participations de 50 % dans des portefeuilles d’actifs solaires et éoliens d’une capacité totale de 279 mégawatts également situés en France.

L’entreprise a ensuite expliqué que ces ventes reposaient sur le modèle économique qu’elle recherche pour son développement des énergies renouvelables dans le but de obtenir un rendement du capital supérieur à 10 % et répartir son risque.

TotalEnergies réplique Iberdrola et Repsol

Le modèle est similaire à celui que vous avez choisi Iberdrolaavec des mouvements tels que la vente de 49% de son portefeuille de 1,2 gigawatts d’énergie éolienne et solaire en Espagne à Banque norvégienne pour 600 millions d’euros. Aussi Crédit Agricole et Energy Infrastructure Partners (EIP) signé un accord en 2022 pour acquérir 25% de Repsol Renouvelables pour 905 millions d’euros.

EndésaDe son côté, elle recherche, avec Banco Santander et Intesa San Paolo, un autre partenaire pour un portefeuille renouvelable d’environ 2 gigaoctets d’énergie d’une valeur totale d’environ 2 000 millions d’euros. Cepsacomme l’a annoncé ce média, veut également trouver sur le marché, également auprès de Banco Santander, un acheteur pour 800 mégawatts d’énergie verte évalués à près de 1 milliard d’euros.

Le nouveau portefeuille que TotalEnergies met sur le marché correspond en grande partie au gigawatt d’énergie éolienne dont il dispose TotalEren, sa filiale renouvelable dont elle détient 100 % depuis 2023, entre la Grèce et le Portugal. En Espagne, TotalEnergies développe un portefeuille de projets solaires de trois gigawatts avec deux centrales solaires comme Les braves et l’île, de 20 ‘méga’, en phase de construction. Une puissance qui est également à l’étude dans la stratégie de l’entreprise française.